在全球经济格局深度变革、人工智能技术迅猛发展的时代背景下，金融机构正积极探索科技赋能业务的新路径。2025年11月13日，中信保诚人寿联合知识服务平台“得到”在广州举办“来自未来的好消息——趋势大会”，汇聚了来自经济、文化、科技与投资领域的头部专家，通过深度分享与对话，为现场和线上听众勾勒未来趋势图景。会上还正式推出了一款引领行业趋势的知识服务平台——“AI财富管理学院”，标志着中信保诚在“科技+金融”融合领域迈出关键一步。
“AI财富管理学院”由中信保诚人寿与其子公司中信保诚资管联合打造，定位智能知识服务平台，致力于将专业的资产管理能力，通过AI技术转化为可广泛传播的知识资产，全面赋能一线营销团队与广大客户。它的推出，充分彰显了中信保诚人寿在金融科技与业务融合方面的前瞻布局与创新能力。
目前，这款知识服务平台已经接入了中信保诚人寿数字化平台E-Partner，构建起“实时资讯快报”与“资管智库专家”两大核心知识体系。前者通过与资管研究团队共享热点资讯，基于定制化标签体系，为保险代理人提供最新宏观研判、行业动态与暖客话题；后者则聚焦险资运用、配置策略、投资框架等专业内容，系统解析寿险经营逻辑，助力保险代理人提升专业能力、深化产品理解、做好客户经营。
“AI财富管理学院”的推出，不仅是服务工具的创新，更是中信保诚人寿AI赋能业务模式的重要升级。未来，“AI财富管理学院”将持续拓展功能边界，通过引入数字孪生技术，打造高仿真数字人交互场景，让资管专家“走进”销售一线；同时，还将推出“财经智能问答”模块，依托金融垂直领域大模型，提供智能、精准、专业的综合性金融知识服务。
据悉，为实现知识资产的高效复用和多渠道赋能，中信保诚人寿正积极推动“AI财富管理学院”在更广泛业务场景的落地应用。目前，该平台在银保渠道的应用对接已经全面启动，不久后将面向银保、团险业务伙伴及广大客户正式开放。
