2025 年 6 月，国家医保局正式发布《美容整形类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，这份被业内誉为 “医美定价红绿灯” 的政策文件，成为撬动行业格局重构的关键支点。其核心突破不仅在于实现全国 101 项医美服务项目的统一命名，更创新性推出 “基础价 + 计量” 阶梯收费机制 —— 例如植发服务按 “起步价 + 毛囊单位” 精准计费，面部填充项目按独立部位分项核算。这一机制从根源上破解了长期困扰市场的项目名称混乱、收费标准不透明等痛点，标志着中国医美行业正式告别 “野蛮生长” 阶段，迈入以合规为基石的高质量发展新时期。[i]
政策风向的转变，直接引发消费市场的结构性调整。中国整形美容协会联合德勤中国发布的《2025 医美消费洞察报告》显示[ii]，行业发展逻辑已从 “规模扩张” 转向 “质效提升”，消费者群体呈现鲜明的 K 型分化特征。其中，家庭年收入 30 万元以上、年医美支出超 5 万元的高端客群表现尤为亮眼：50% 的受访者明确表示将增加医美消费投入，人均增幅达 19%，且 35% 的客群愿意为定制化诊疗方案支付 15%-30% 的溢价。与此同时，下沉市场潜力加速释放，三线以下城市医美机构占比从 2022 年的 30% 提升至 42%，新兴市场成为行业增长的新引擎，“高端定制” 与 “大众普及” 双轨并行的市场格局正式形成。
在消费升级与政策约束的双重作用下，行业洗牌进程显著加速。2024 年 6 月至 2025 年 6 月，全国累计关停无证经营、超范围执业的 “黑机构” 超 1.5 万家，行业 CR5（头部 5 家机构市场份额）提升至 40%，较 2023 年增长 12 个百分点，市场集中度进一步提高。[iii]监管层面已构建起 “多部门联合执法 + 信用扫码验证” 的立体化监管体系，消费者通过国家卫健委查询平台，可实时核验医美机构资质与执业医师信息；头部机构自发组建的 “医美合规联盟” 更推动行业投诉率同比下降 30%，市场秩序持续优化。但值得警惕的是，行业深层问题仍未根治：据新华社调查，当前无资质 “黑机构” 占比仍达 27%，非法医美产品流通规模超百亿元，合规建设依旧任重道远。
面对行业转型浪潮，头部机构纷纷探索差异化破局路径，其中柏荟医疗集团作为高端医美领域的标杆企业，始终以 “高定美学” 驱动构建核心竞争力。目前，其 8 家旗舰连锁医院已形成覆盖全国 43 座重点城市的服务网络，医师团队累计发表 SCI 论文 266 篇，主导或参与制定面部埋线提升、脂肪填充等 7 项行业规范与技术标准，持续引领行业技术升级。创始人兼董事长郑涵文打造的 个人IP 更成为差异化竞争的关键：每月在北上广深等核心城市举办线下沙龙，邀请艺术界、时尚界专家跨界分享，既传递 “自然和谐” 的美学理念，又为高净值客群搭建高品质社交平台。柏荟凭借这一个人IP 推动高端客户转介绍率，成为维系客群粘性的核心纽带。
与柏荟的高端路线形成互补，朗姿集团晶肤医美[iv]聚焦大众市场，通过 “直播答疑 + 可视化预约 + 术后智能关怀” 的标准化服务流程降低消费决策门槛，电子签约、7×24 小时护理答疑等举措进一步增强客户信任度，精准契合下沉市场消费需求。
相较之下，部分机构的流量驱动模式面临更多挑战。以虞美人为例，其通过内容账号与达人合作实现月均客源增长 18%，但受公域获客成本上涨 12% 的影响），复购率较定制化机构低 15%-20%[v]（数据来源于德勤中国《2025医美流量成本报告》；更值得关注的是，该机构 2017 年因偷税漏税被罚 8800 万元的案例，也暴露了流量导向下合规管理的短板，为行业敲响警钟。
此外，颜鉴探索出 “传统 + 创新” 的融合路径，推行 “气质美学” 设计理念，结合老客户答谢会、美学沙龙等线下活动，在个性化服务与客户粘性间找到平衡，为行业提供了多元化发展样本。
消费端的审美变革，更从底层深刻影响行业走向。美团医美调研数据显示，43% 的消费者强调医美项目需保留个人个性化特征，24% 的消费者要求兼顾个人特质与大众审美，“妈生感双眼皮” 等自然系项目需求同比增长 50%，“自然美” 成为主流审美趋势。[vi]中国整形美容协会微创分会报告进一步指出，68% 的 80 后 - 90 后主力客群明确拒绝 “千人一面” 的标准化医美效果，更注重诊疗方案与自身气质的匹配度。这种从 “求同” 到 “求异” 的审美转变，正推动行业从 “流量驱动” 转向 “价值深耕”，倒逼机构提升服务精细化水平。[vii]
展望未来，医美行业的竞争核心将聚焦于技术实效、服务周期与社会责任三大维度。正如柏荟医疗集团 “回归医疗本质” 的理念所昭示，行业唯有以医学严谨性为根基、以美学创意为羽翼、以人文关怀为灵魂，才能在合规时代实现可持续发展。通过前中后台协同发力，在技术创新、服务优化、合规管理上持续深耕，方能在行业价值重构中把握先机 —— 这正是医美行业穿越周期、实现新生的关键所在。
[i] 光明网：《2025医美行业政策解读专题》，2025年6月
[ii] 中国整形美容协会、德勤中国：《2025医美消费洞察报告》，2025年7月
[iii] 中国整形美容协会：《医美行业合规发展报告（2024-2025）》，2025年
[iv] 朗姿集团晶肤医美2025年运营公开信息，2025年
[v] 德勤：《2025医美流量成本报告》，2025年
[vi] 美团医美、罗兰贝格：《2025医美行业白皮书》，2025年9月
[vii] 中国整形美容协会微创分会：《医美消费行为报告》，2025年
