3月13日，寰颐国际与博远家族办公室在上海洛克菲勒公馆成功举办“守富有道，传承有方”私享会。本次活动聚焦于身份规划与国际教育领域，吸引了众多行业精英参与，旨在为家族财富传承及后代教育开辟新的路径。
寰颐国际CEO周昕颖女士在《身份规划，赋能家族》演讲中，深入分析了身份规划在全球化时代对高净值家庭的重要性。周女士指出，对于这些家庭来说，身份配置是一个考虑多方面因素的决策过程，包括教育规划、生活质量、财富安全与文化融入等。选择与家族长期规划相匹配的方案显得尤为关键，从而确保家族成员能享受全球范围内的最优质生活和发展机遇。
（图为：寰颐国际CEO 周昕颖女士 演讲）
在演讲中，周昕颖女士专门强调了中国香港最近更新的投资者入境计划政策，为各个家族提供了清晰的投资路线和新机遇。她补充指出，现阶段投资香港具备的独特优势，不仅可以享受到优化后的政策条件，还能在全球经济布局中为家族赢得关键的一席之地。
在教育规划方面，周昕颖女士深入探讨了未来社会对于复合型人才的迫切需求，同时她表达了一个愿景：致力于为中国家庭塑造一代新领袖，既深植于中华文化之根，又拓展有广阔的国际视野。同时，周女士解析了美国成为留学生首选国家的原因：它不仅提供丰富的科研和教育资源、开放的学习氛围，还允许学生在留学期间体验多元文化并拓宽生活视野。周女士进一步为在座家长们揭示了如何通过提前规划学籍身份，提高子女进入全球名校的机会，选择心仪专业，并灵活在中外之间选择就业地点的实用策略。
随后，博远家族办公室CEO张耀予先生带来了主题演讲，他不仅阐述了后疫情时代下企业家的现状，介绍家族办公室的种类和职能及服务范畴，还分享了全球视野下企业家财富安全及配置策略。
（图为：博远家族办公室CEO 张耀予先生 演讲）
张耀予先生强调，在国际关系和经济挑战双重背景下，对每一个家族而言防御比进攻更重要。许多家族正在重新调整其关注重点和资源分配。以往可能有80%的精力投入在家族企业经营上，而仅有20%的精力用于家族投资和事务管理；而如今，这种比例至少已达到50%对50%，甚至有家族将企业经营交由幕后团队负责，自身则更专注于家族投资、事务管理和传承事宜。张耀予先生表示，家族在面对众多问题时，无论是创始人还是家族成员，往往无法单独解决这些问题，因此需要依靠家族办公室的专业服务来解决当前所面临的困境。
与会嘉宾沉浸于财富传承的独特见解，获得身份规划的智慧分享之余，亦感受到寰颐国际、博远家族办公室的专业性。寰颐国际，致力于全球移民，高端留学，品牌出海一站式服务，助力中国品牌国际化，实现海内外华人全球家园，未来将持续举办更多有价值的活动。
