秦玉鸣2023冷链年度演讲：坚持长期主义，做难而正确的事（演讲全文）
2023年12月16日，“2023冷链年度演讲”如约而至。今年的演讲主题是“坚持长期主义，做难而正确的事”。在这场演讲中，秦玉鸣回顾了冷链行业2023年的变化，聚焦行业问题、重点企业案例分享，并对2024年行业的发展趋势进行预测。
以下为年度演讲全文。
大家好！
感谢大家的到来，雨雪没有阻挡大家参加年会的脚步，欢迎来到2023冷链年度演讲，我是中物联冷链委秘书长秦玉鸣。
“善弈者谋势，不善弈者谋子”，这句话出自近代象棋特级大师杨官疄《弈林新编》的一句话，其释义为善于下棋的人谋划整盘棋的局势，从开始就在布局，不善于下棋的人基本上都在看每一步，或者是某一个子；也是提醒大家，在冷链物流这个行业，需要看大势，不看短期，坚持长期主义，从长远来看行业和企业的发展。
首先是对我们面临的新形势做简单分析。
今年整个GDP的增长，主要看韧性。中国具有超大的市场优势，规模经济能够带来非常多的应用场景，这些场景在国内进行孵化和验证之后，走向全球。非常典型的案例，如新能源车，互联网公司等。
大环境很“冷”，我们受地缘政治等因素影响，从进出口等数据，看出确实“冷”。各行各业，特别是我们冷链物流企业都有非常深的感受。
总体来看，我们面临的新形势：
一是全球调整，贸易脱钩，逆全球化，全球产业链供应链正在重构。
二是经济转型，新旧动能转换，各行业走向高质量发展。
三是消费变化，消费的升级、分级、个性化等给行业带来新挑战，消费渠道多元化，消费者更加理性，产品为王的时代到来。
四是竞争加剧，进入并购整合时代。由于产能过剩，上下游正在进行产业整合、集聚，内卷带来行业洗牌。
五是数智革命，之前是消费互联网，接下来是产业互联网，机遇与挑战并存。
在这样的大背景下，企业从旧模式转向新模式，从原先靠规模，靠低成本走向以创新和科技为主的新模式。
其次，整个行业，包括冷链物流，已从增量进入存量时代。传统价格竞争和简单规模扩张很难有竞争优势，企业需要价值再造获得优势。
当前大环境下，冷链物流的客户方也不太好，但也有很多交出了满意的答卷。比如说海底捞，疫情期间亏得比较厉害，但是今年，通过门店调整，在创新服务和降本增效上下功夫，上半年营收和利润都有较大进步，成功跳出“泥潭”。
都说传统零售很难，但今年永辉超市上半年营业总收入420.27亿元，净利润为3.74亿元，也实现了扭亏为盈。
区域型民营超市胖东来，在如此艰难的环境下，从2017年的70亿元到2023年的破百亿，一直保持增长。
“淘金先富卖铲人”，冷链物流的增量市场在哪里？增量客户在哪里？
一方面，向内看，内部降本增效、创新业态及服务等。另一方面，向外看。今年有几个非常好的赛道。
一是茶饮赛道，增长最快，例如，非常典型的瑞幸咖啡，满足消费者性价比的需求，开店速度非常快，明年计划还要开上万家店。还有，奈雪的茶增长也很快。如何定位这些茶饮企业？是餐饮企业，还是零售企业？其实是新零售企业。
二是速冻食品赛道，今年销售业绩也非常好。比如安井、三全等销售和利润都有非常好的增长。
三是冷链一件代发，经过调研，顺丰冷运板块一件代发量超过1.8亿件，这不含顺丰速运板块；普冷物流库内作业也有超过两千万单。还有京东等其他快递公司，这个业务还会快速增长。
四是产地机会，经过田头预冷后，可以降低果20%-30%的耗损率，延长3天左右保鲜期。这是非常大的机会，目前经营农产品最先一公里的企业非常少，相信一旦有了突破，也将是一个巨大的市场。
五是农食产品创新。例如，新疆的海鲜，紧抓时机，产品创新发展，新疆水产品大幅度增长，最快48小时送达。
六是预制食材的快速发展，之前预制菜概念有些泛化，新的标准即将出台，未来可能只有冷藏、冷冻的食材才能叫预制菜，必须要经过复热。其中，预制菜里“明星企业”千味央厨，有超过30%以上的增长。
看完以上这些案例之后，我们总结，其实没有难的行业，只有难的企业，在如今极其困难的大环境下，我们冷链物流的甲方企业也可以实现增长。
我们必须深入思考和分析，作为冷链物流企业，我们如何实现增长，先看看你服务的客户，他们是增长的，还是在下降的？跟谁在一起真的很重要。
接下来，看看今年冷链物流行业的现状。
一是基础数据方面。2023年冷藏车今年会达到43万辆。还有一个关键性数据，人均冷藏车占有量，2019年的时候，美国大概每千人一辆车；2023年，我国3000多人拥有一辆冷藏车，差距很大。
2023年，我国冷库总量大概有2.28亿立方米。我国2023年人均库容占有量（0.16立方米），依然远低于美国2020年的人均库容占有量（0.49立方米）。
二是政策支持方面。“十四五冷链物流发展规划”明确未来要在完善产地冷链物流设施布局、构建产地冷链物流服务网络和创新产地冷链物流组织形式方面重点发力。今年的产地冷链得到了快速发展，从国家发改委到农业农村部，到地方政府到企业，产地今年是非常重要的发力点。
三是市场主体方面。从之前的民营企业为主到国家队开始入场，经初步分析，我们看到有32家央企直接或者是间接涉足冷链的业务，冷链业务里面包含冷链技术装备，基础设施的建设、投资和运营等。
再看一下当前冷链面临的问题。一是我们看到重建设、轻运营依然存在。二是有效监管不足。三是面临着结构性失衡。有些地方的冷库建多了，甚至出现了一些价格战；有些地方高标冷库设施依然匮乏。四是服务同质化严重。五是精细化管理不足。六是冷链人才短缺。七是下沉网络不足。这里重点讲一下，当大家都认为消费互联网竞争已经结束的时候，拼多多出来了，他们的市场就是四五线。很多连锁企业都在往四五线城市布局，冷链物流已经成了制约食品和连锁企业快速发展下沉市场的瓶颈，全程冷链到四五线城市，由于单量少成本非常高，目前断链现象很严重。八是数智化方面应用不充分、九是缺乏统筹规划。
看到这些问题之后，我们要站在“第一性原理”考虑，把表面一层层剥开，看本质。如果把一个企业看作一棵大树，通常看到一棵树开花结果，一棵树能长多高，一栋楼能建多高，最重要的是地基打得怎么样，很多企业在根上做的工作是不够的。
物流企业的本质或者是底层是什么？那要问我们的客户最关心什么？一是服务，服务的背后是什么？是人。所有的服务都是人。二是价格，价格的背后是什么？是成本。成本的背后是什么什么？是管理。管理必须要靠人吗？现在要靠技术。很多企业负责人都在讲缺人，但并没有明确缺哪类人才，并且在人才培养上花了多少精力？
一起看几个第一性原理案例。一是福建圣农，不断发现并突破行业难点，从开始的鸡苗被美国两大公司控制，到现在圣农可以做到完全自主产权，在这个行业建立了非常强大的壁垒。二是牧原食品，经过层层剖析养猪的壁垒，深入研究每个板块，不断强化自身的竞争力。
很多企业说要加大研发投入，但实际上想想真正投入了多少，做了哪些根上的工作。
冷链物流企业该何去何从？我想了三个字，“稳、降、增”。
第一个字，“稳”，就是不盲目跟风，回归经营基本面。企业“稳”经营，基本就是四要素，一个是如何为客户创造价值；二是如何控制合理的成本，不能以牺牲服务来降成本。三是有效规模扩张。有些企业，5000万的时候利润很高，发展到1亿的时候，不赚钱了，干到1.5亿的时候，发现自己亏了，每家企业，自身的管理能力决定了你的规模，就是所谓的有效规模。在没有足够能力时，快速扩张，会死得更快。四是清晰盈利模式。企业的核心是盈利，如果不盈利，经营模式肯定无法长久维持。
第二个字，“降”，降本增效，就是精细化管理，减少浪费。
第三个字，“增”，就是寻找增量市场和增加科技投入。
今年做得好的企业，第一，比较稳；第二，精细化管理上做了很多文章；第三，跟着增量客户一起成长；第四，之前的技术投入，今年出效果了。
针对行业的问题，今年我们走访了31个城市，调研了100多家企业，调研结果大概分为四种类型。
第一类，利润和营收都在下降；第二类，利润上升，营收下降；第三类，利润下降，营收上升；第四类，利润和营收都上升。如果是双降，这个企业就很难了，明年有可能不一定能来参会了，可能已经倒闭了。第二类企业，在精细化管理方面，肯定下了很大的功夫。虽然规模没有上升，但是向内看。行业好的时候，大家都向外看，因为市场好，赶紧出去找客户，不好的时候向内看，在内部找一些机会。第三类，企业处于快速扩张期，会牺牲一些利润，扩大规模，占领市场。第四类，一定内部做了很多优化，选对了赛道，跟着快速增长的客户一起成长，同时一定是科技型。
我们通过分析刚才四种类型企业，结合我们今年调研看到比较好的企业，来对未来做一些趋势研判。
一是政策驱动。
今天，大家都能感受到，有这么多部委的领导来到年会，这么多地方政府的领导来开这个会，未来冷链物流政策的导向是利好的。
二是产业融合。
分享一些案例。一是央视《焦点访谈》播过的案例，山东省是轮胎业务比较集中的省份，一家物流企业整合山东轮胎产业的上下游产业，在海外做了海外仓，帮山东轮胎企业出海，通过产业的物流整合，实现了降本。二是世权在上海做乳制品，鲜奶的共配，整合鲜奶生产企业，可以做到按箱计费，帮助每一家乳品企业降本增效，实现了与上游产业的深度融合。
产业融合是非常重要的趋势走向，我们的企业已经不能在物流的某一个环节思考，也不能一单个企业角度去想，而是应该为某个行业想出一个降本增效的方案。
通过中物联冷链委对企业的调研，发现有37家冷链物流企业背后是有甲方背景，说明这些企业不断在延伸他们的供应链、产业链的服务。这也是产业融合的表现。
关于产业融合的概念，绝味做了非常多的创新，绝味已经不仅仅是鸭脖；光明不仅仅就是乳品。
在我们调研中，今年中国连锁餐饮的成长非常快，调研发现50家以下规模的关店最多；100家以上的连锁正在快速增长，特别是绝配也赶上了这一波。现在加盟速度比以往更快了，以前连锁餐饮做加盟的时候就是靠打电话，现在有抖音，快手等直播方式，快速加盟对品牌供应链提出了更高的要求。自建供应链基本上来不及，就要依托现有的供应链合作，另外，绝配采用共仓共配模式，实现了网络的优化，降低了成本。
三是绿色发展。
中国已作出“力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的庄严承诺，所有的行业和个体都在为这个目标努力。
例如，百胜中国打造国内首家100%纯电的物流园区。
双碳时代，万纬也在向零碳物流园区迈进，他们制定了“3+4+N”战略。
甲方企业越来越注重一家企业的ESG（环境、社会和公司治理）。荣庆物流专门成立了ESG管理部，在这方面他们又迈出了非常重要的一步。
四是链接国际。
刚才讲了我们要走出去，不要在国内卷，要出去卷。凯雪冷链今年开始向“一带一路”国家输出。
厦门的超市，元初食品把他们的店开到了加拿大。
顺丰冷运，依托顺丰国际和航空的资源，开始提供国际、国内一体化供应链服务。
国家在基础设施做了很多投入，中欧、中老、中越国际冷链专列正式开通。前段时间在昆明参加南亚和东南亚冷链博览会，发现是非常好的机会。
五是数智赋能。我看到的一些案例：比如瑞云今年融了几轮资。行业的整合，多是基于平台化和网络化的需求。再如福斯凯尔，一家小微企业，进口冻品物流有很多痛点，每一个进口环节都有信息平台，但是没有打通，这家企业把港口、海关、航司、船司等信息孤岛做了打通，解决了冻品贸易当中的供应链特别是金融的问题。
我们看到G7易流联合洪九果品也在数智化方面发力，从泰国到中国可以实现全程可视化。
运荔枝，通过大数据，在为客户提供物流服务的同时，也提供一些数据分析，包括在哪儿开店，产品的销售等。
以前只是简单的信息化，现在开始向数据延伸，数据开始真正在行业发挥分析、预测及预警等功能。
通过这些企业案例，呈现出未来发展趋势。政策对整个行业是非常大的推动；产业融合是降本增效的新途径；绿色发展是接下来大家要去重视的；国际化布局，特别是“一带一路”这些国家，是我们冷链物流企业发展的重要方向。数智化是未来必然的趋势，相信，我们会很快看到具有数智化能力的企业，竞争力会更强。
最后跟大家分享“顺境是所有人的狂欢，逆境是优秀者的天堂”这句话。今年看到很多企业很难，但也有到很多企业没那么难。这就是我们冷链物流人坚韧不拔的一面，未来更难，因为未来属于优秀者。
今年的演讲就到这里，谢谢大家！
