工信部、财政部近日联合印发的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》指出，电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，规模总量大、产业链条长、涉及领域广，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的重要领域，要更好发挥电子信息制造业在工业行业中的支撑、引领、赋能作用，助力实现工业经济发展主要预期目标。
《行动方案》还提出了具体的增长目标，即2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元；到2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
此外，《行动方案》还明确提出要重点培育壮大新型显示、视听产业、虚拟现实、先进计算、北斗应用、智能光伏六大新的增长点，以实现扩大内需战略，激发市场潜力的目标。
分析认为，本次《行动方案》的出台表明国家层面对消费电子产业的发展高度重视，已将其视为推动我国经济高质量增长的主要动力，再联系到国家发改委、工信部等部门不久前联合推出的《关于促进电子产品消费的若干措施》等一系列政策，极大提振了整个消费电子行业的士气。
实际上，从今年下半年开始，以智能手机为代表的消费电子产业就开始有了复苏迹象。中金公司研报提到，随着手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，终端库存有望在2023年二季度前后恢复正常，市场有望迎来温和恢复；长期来看，AI将深刻改变人机交互模式，驱动智能终端及其产业链创新性变革。也有机构预计，全球智能机2023年第三季度和第四季度的出货分别约亿部 3.11和3.24亿部，分别同比增长3%和8%。
强力的产业政策支持加上消费电子产业本身的周期性回升的动力，以及华为Mate60全国产手机上市的刺激，我国的消费电子产业有望迎来加快复苏。在上述因素的作用下，消费电子产业链上的上市公司也有望迎来业绩反转。
A股上市公司卓翼科技（002369.SZ）就是其中的受益企业之一。卓翼科技是国内领先的一站式3C、IOT产品方案提供商， 主营业务包括网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发和生产制造。其中，在消费电子领域，公司产品包括智能手机、智能穿戴、智能家居等，用于小米、360、欧普等核心客户资源；在网络通讯方面，公司拥有接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线通信模块等）等较为完整的产品系列，核心客户主要是H公司。为进一步增强公司的盈利能力，卓翼科技开始积极探索布局和发展创新硬件、移动储能等新业务，努力打造第二增长曲线。
随着《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等产业政策的逐步落地，和以智能手机为代表的消费电子产业的触底回升，包括卓翼科技等在内的消费电子行业上市公司的未来发展值得期待。
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