随着经济周期与国内外政治经济的变化，财富管理方式也应随之而变。为构建公司高管与高净值客户的沟通平台，中英人寿推出“首届长三角总裁会客厅”，与中英高管、知名律师、投资专家，共同解析国内外经济形势，探讨适配的财富管理模式，实现资产保值与财富传承。
2024年12月19-20日，中英人寿首届长三角总裁会客厅如约在中粮财富小院-依绿园召开。中英人寿CIO杨屹先生、中英人寿CBO贾宏伟先生、中英人寿CMO王潇先生、中英人寿江苏分公司总经理贺武先生、中英人寿安徽分公司总经理蔡守高先生、中英人寿上海分公司总经理郎以富先生、中英人寿高净值客户部总经理龙啸先生，以及来自安徽、江苏、上海三省近百位嘉宾共同出席参与此次活动。
一座姑苏城、半步江南诗。19日，三省嘉宾会聚“中国茶叶——洞庭山碧螺春茶原料基地”，参观江南茶文化博物馆，品茶、观景、养生，从历史、形成、制作、品质等方面深入了解产于洞庭东西山的中国十大名茶之一碧螺春，共同体验茶文化。
依山傍水，古韵今风；茶韵书香，尽在依绿。19日下午，全体嘉宾一同走进中粮财富小院（苏州依绿园），在太湖之滨，共赏璀璨灯火。梦回江南，感受吴侬软语，书写今世风华。
洞察投资新趋势，解锁财富之密码。在20日上午，正式进入领航财富对话环节。
中英人寿首席市场官（CMO）王潇先生发表了开场致辞，拉开会议的序幕。王潇在致辞中强调了中英人寿以客户需求为中心的发展理念，注重产品和服务的一体化。公司连续32个季度保持“A类”风险综合评级，并在投资收益率、偿付能力、股东回报等方面表现优异。
他提到，中英人寿凭借强大的股东背景、多维的产品供给、便捷的客户服务、优异的客户体验，致力于为客户提供全方位的财富管理和健康管理解决方案。
随后，中英人寿首席投资官（CIO）杨屹先生带来《穿越周期-走出适合中英投资的新路》专题演讲。中英人寿在资产配置方面的战略布局，注重长期资产与短期资产的平衡。通过合理布局固定收益类、权益类和另类资产，确保资产负债的有效匹配。他提到，中英人寿密切关注市场动态，灵活调整投资策略，以抓住市场机遇，为客户创造稳定的分红利益。
杨屹先生的深入分析为与会者提供了穿越市场周期的投资智慧，展现了中英人寿在资产管理领域的专业能力和前瞻性。
最后，上海国瓴律师事务所的万迪律师就《新经济下的财富传承之道》进行了深入讲解。万迪律师强调，财富传承的基石是财富的安全，只有在财富得到确权、保护和守住之后，才能讨论传承的问题。在传承实践中，精准传承显得尤为重要，这不仅需要积极作为，还需要正确使用工具。万迪律师特别指出，人寿保险在精准传承中扮演了至关重要的角色，它不仅是“不那么直白的遗嘱”，还省去了繁琐的继承流程，并且是“天然的免税资产”。
万迪律师进一步分析了赠与、遗嘱、人寿保险和家族信托四大核心工具，并强调了人寿保险在财富传承中的独特优势。她提到，人寿保险通过指定受益人，可以避免继承纠纷，同时保险受益金不属于遗产税和个人所得税的征税对象，具有合理规避税务的作用。此外，人寿保险还具有高度的保密性，只有投保人、被保险人和保险公司知晓合同内容，这使得保险成为一种隐形的财产分配方式。
与会嘉宾对财富对话的深度和专业性给予了积极反馈，认为演讲内容丰富、洞见深刻。环节结束后，部分嘉宾与杨屹先生及万迪律师进行了深入交流，就财富管理与传承的策略进行了个性化讨论，从而获得了针对性的见解和专业建议。
嘉宾们表示，这些交流极大地增强了他们对财富传承工具的理解和应用，为他们未来的财务规划提供了明确的方向。
隐入小院自成界，春秋冬夏任它流。中英人寿已走过二十一载春秋，即将迎来二十二岁的生日。中英人寿将继续秉承着“关爱万家”的企业愿景，以服务为宗旨、以市场为导向、以质量为保障，实现公司高质量发展。同时积极响应政府号召，践行社会责任，星辰大海，炽热前行。
