2023年,是我国商用车产业转型升级和高质量发展的关键时期,这一年,中重卡市场重回百万辆规模!据中汽协数据显示:全年商用车累计销售403.09万辆,同比增长22%;其中,中重卡市场累计销售101.82万辆,同比上涨33%,成为行业增长的主要动力源。2023年,商用车行业具体有哪些看点和亮点?谁是中重卡市场“大赢家”?我们逐一来分析——
中重卡全年销量重返百万辆,重汽/解放/北奔/陕汽领涨
2023年,我国中重卡市场累计销量达101.82万辆,同比增长33%,较2022年净增长超25万辆,重返百万辆规模。
2023年1-12月中重卡市场销量表(单位:辆)
上表可见,在中重卡市场全年收获超3成增长的大环境下,绝大多数企业都同步实现了增长。具体来看,2023年中重卡销量前十家“累计增长”9增1降,实现增长的企业增幅均达到两位数,重汽、解放、陕汽、大运和北奔等企业增幅高于中重卡市场整体33%的增幅,跑赢“大盘”,排名前两位的重汽和解放中重卡销量同比分别大增49%和46%,对2023年中重卡市场的增长贡献最大。
从市占率情况来看,2023年中重卡销量前十企业合计份额达到96.12%,仅给排名靠后的企业留下不足5%的市场空间。其中,行业前五企业市场份额均超过10%,排名前两位的重汽和解放市场份额均超20%,分别达到23.56%和20.15%。2023年,中重卡行业前五强合计分食了整个中重卡市场超80%的份额,领先优势巨大。
透过数据不难发现,在国家大力支持下,多年的市场竞争、体制改革、合资合作、技术引进、以及自主创新发展,我国的商用车企业逐步实现“做大做强”,国内车企在传统燃油市场、NG市场已具备一定竞争优势。2023年,燃气车、牵引车等细分领域表现出众,而那些紧紧抓住这些细分领域的商用车企业,成为了中重卡市场上真正的“赢家”。
国内中重卡市场群雄逐鹿,五强企业份额均超10%
2023年的国内中重卡市场,是行业竞争最为白热化的“主阵地”,全年行业总销量近77万辆,同比增长28.3%。市场份额占10%以上的头部企业有五家,分别是:解放21.4%、东风17.8%、重汽16.2%、欧曼13.6%和陕汽12.2%。前五强企业占据了行业80%以上的市场份额。
具体来看,解放全年中重卡销量16.3万辆,较2022年增长43%;东风销量13.6万辆,涨幅较小;重汽销量12.4万辆,位居行业第三,但以57.9%的增幅,成为年度“黑马”;欧曼销量10.4万辆,也较上一年增长18.4%;陕汽销量9.3万辆,实现同比提升26.2%的突破。可以说,国内中重卡市场在2023年呈现“群雄逐鹿”的发展态势。
燃气中重卡全年暴涨307%,解放贡献超1/3增量
数据显示,2023年国内天然气中重卡累计销量达15.2万辆,同比暴涨307%,较2022年净增长约11.5万辆。
上图可见,销量前五企业中,解放、东风和福田高于此增幅,分别增长323%、407%和390%。2023年天然气重卡市场约11.5万辆的“增量”中,主要由排名靠前的企业贡献,贡献最大的是排名第一的解放,燃气车净增长3.88万辆,对整个市场增量的贡献度超过1/3;重汽、陕汽、东风和福田也均增长超万辆。
从市场份额看,2023年解放累计销量达到5.09万辆,占据33.5%的份额;重汽、陕汽、东风累计销量超过2万辆,市场份额分别为17.7%、16.7%和16.3%;福田以1.36万辆的销量分到了8.95%的份额,行业前五强占据了天然气重卡市场超9成的份额。
牵引车销量增长近7成,解放/陕汽/重汽/江淮增速高
据统计,国内牵引车(包括柴油、天然气、新能源等所有燃料类型)2023年累计实销37.9万辆,同比增长69.8%,较2022年净增长约15.6万辆。
上图可见,大多数企业2023年牵引车销量都实现了增长,销量前十企业中解放、重汽、陕汽、北方奔驰和安徽江淮增速迅猛,分别增长89.2%、135.8%、60.1%、72.6%和477.9%。在2023年牵引车市场约15.6万辆的“增量”中,贡献量最大的是仍是排名首位的解放,牵引车销量净增长4.9万辆,对整个市场增量的贡献度达到31%;第二名重汽,净增长超2万辆,东风、陕汽和福田也均增长超万辆。
从市场份额看,也是前几家头部企业占据细分领域近9成份额,其中,解放累计销量达到10.5万辆,独占27.8%的份额;重汽、东风、陕汽、福田的累计销量均超过4万辆,市场份额均超10%,分别达到15.2%、13.3%、16.5%和12.6%;其他企业市场份额均不足2%。
商用车海外出口高速增长,重汽/解放/东风/陕汽领跑大盘
除了上述国内几个热点市场外,出口也是2023年中重卡乃至整个汽车市场的一大亮点,中国商用车企业凭借优异的产品,积极走出国门,向全世界展示其发展成就。据中汽协数据显示:2023年我国汽车出口延续快速增长,商用车出口77万辆,同比增长32%。中重卡市场,重汽出口销量以11.6万辆位居首位;陕汽、解放位居其后,出口销量分别为5.6万辆和4.2万辆;重汽、解放、东风、陕汽的出口增量分别达到39.8%、59.2%、74.7%、65.6%,四大商用车巨头均跑赢“大盘”。
结束语
当前,随着国内外竞争加剧等因素影响,行业集中度不断提高,商用车市场的真正“较量”集中在前10家大型商用车集团。一番梳理下来不难发现,解放、重汽、陕汽等企业2023年能够在中重卡市场跑出“加速度”,市占率也稳步提升,关键就是在几个热点市场均有不错的表现,这其中,在多个细分市场均“跑赢”的解放,无疑又是明星中的明星。
2024年,燃气车、海外出口等领域依旧火热,任何企业想要在2024年中重卡市场有所突破或再进一步,热点仍然是必须抓住的市场机会。2023年的解放、重汽已经为市场树立了很好的榜样,2024年,在“双碳”战略下,伴随商用车消费升级,市场竞争势必会更激烈,商用车企业需要紧抓市场增长的“黄金期”,才能为行业发展创造更广阔的空间。
