理享家构建多维度服务生态,链接家办行业技术交通枢纽

2023-03-29 16:26:46     来源:

随着高净值人群迅猛增加,无论新经济创富一代,还是家族财富传承二代,都面临着如何传承财富的挑战。在此背景下,为富裕家族提供资产管理、遗产规划、日常财务、企业管理、上市咨询等服务的家族办公室应运而生。多年来,理享家深度探索家族办公室痛点,凭借自主研发的SaaS系统工具,从多个维度打造了共享的中后台服务生态,为家族办公室行业上下游资源构建相互链接的技术交通枢纽。

纵观国内家族办公室发展史,其正处于方兴未艾、蓬勃发展的时期,创业家也呈现出了年轻化的趋势。根据福布斯报告,接受家族办公室服务的人中,40岁以下的占比达42.4%,而贝恩公司报告也显示,中国高净值客户里,40岁以下占比43%。本土家族办公室的服务群体正在越来越年轻化,其所面临的时代发展背景和所需的专业服务也发生了极大变化。

目前,由于起步较晚,中国家族办公室行业在专业度、透明度、科技化方面与西方成熟市场存在一定差距。但即使如此,本土家族办公室也出现了很多具有单方优势的机构,例如教育咨询、税务筹划、二级母基金投资等方面。

为了更好地探索行业发展方向,理享家与《财经》杂志共同发起家族办公室TOP50论坛,希望家族办公室TOP50论坛未来可以探索建立起一套一站式的服务和共享平台,用共享的方式、科技的手段和品牌的效应,提升本土家办的运营效率,形成越来越专业化的发展共识。

除了发起家族办公室TOP50论坛之外,理享家打造出了打通集产业供应链和周边相关业态的“SaaS+供应链”系统,致力于为全球资产方和财富管理机构/独立财务顾问提供一站式科技赋能解决方案,通过一站式财富科技赋能平台解决财富机构业务痛点,打通投资客户、财富机构、职能部门,满足个性化的产品需求,提供海量产品供应。

如今,公开数据显示,理享家已经为全球超过2000家财富管理机构、25万余名独立理财师提供一站式赋能服务。未来,理享家也将继续满足个性化的产品需求,打通产品提供方与终端消费人群之间的沟通渠道,上游资产端与下游合作伙伴提供更为精准和有针对性的建议。

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