当下，“三分投七分顾”逐渐成为投顾行业发展共识，发挥专业投研能力的同时，也需要投顾服务商更好地兼顾客户服务。投顾业务长足发展的核心是信任，基础来源于向客户提供与其实际情况相匹配的优秀的基金组合策略，重心是全流程、陪伴式、长期的顾问服务。如何在“投”的能力之上，提升“顾”的服务，是民众投顾山西分公司为代表的投顾机构未来发展的重要趋势。
民众投顾于1995年注册成立，1998年取得经营证券期货业务许可证，是我国最早获得中国证监会批准成立的专业证券投资咨询公司之一。成立20多年以来，作为证券投顾行业的先行者，民众投顾山西分公司一直以服务为导向、以证券法律法规及行业自律组织规则为最高自律规范，专注于为客户定制财富管理的个性化服务方案。
在服务端，民众投顾山西分公司了制定专属投顾服务，为客户提供有温度的服务。民众投顾山西分公司始终站在客户的角度，从客户需求出发，成功地构建起以量化模型为基础，集投资者所想、所需、所求为一体的科技金融产品体系。在“投”的方面，民众投顾山西分公司主要是通过设计风格特征较为明确的策略来实现。在“顾”的方面，民众投顾主要是通过专业的客户服务来实现。
在策略端，民众投顾山西分公司不断完善产品体系，满足客户需求多元化。据了解，凭借短线、中线、长线三个维度，短线锦囊、操盘先锋、策略调研、私人管家四条产品线为基准，民众投顾以产品网络的形式，成功覆盖了投资者对于证券咨询服务的系统需求，进一步加强对客户的了解，拉近与客户的距离，从而提升服务能力及服务质量，不断提高客户黏性和体验感。
在赋能端，民众投顾山西分公司深度挖掘，不断提升投研能力。严峻的竞争环境，势必对财富管理从业人员的专业能力提出更高的要求。为此，民众投顾山西分公司始终坚持不断提升专业能力，加强投研队伍建设，为客户资产保驾护航。经过多年的发展，民众投顾山西分公司聚集了大批的金融精英，根据多年来市场风格的变化规律，相继组建了强势优选团队、事件驱动团队，以此迎合投资者多元化的投资风格。
“投”和“顾”是相辅相成的，做好“顾”的基础是在投资层面有一套体系化、更科学并经过验证的投研体系。未来，民众投顾山西分公司将不算强化在“顾”上面的服务，坚持投+顾两侧协调发展，逐渐获得越来越多投资者的认可。
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